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责任编辑：陈鑫原标题：超2万亿社保基金又买了啥？押中两大热门板块！这63股成为“新宠”（附股）来源：e公司官微已经披露半年报的公司中，社保基金新进圣邦股份、上海机电、通策医疗等63只个股。作为专业的机构投资者，因其稳健的投资收益社保基金持仓动向一直备受市场关注。

短期影响：情绪面影响已经体现在价格之中，基本面供需情况来看，巴西矿难还未对巴西端发运造成影响。在北方钢厂上周进行的补库之后，各地钢厂采取谨慎被动补库存，矿石现货价格有望阶段性回落。巴西端发运有望在二季度4月份开始体现减产的影响，从而巴西矿溢价也将随之抬升。（关注公众号《大宗内参》，不错过每一篇精彩内容）

长期影响：现在来看，未来的矿石价格及供需平衡表将随Brucutu矿等已交易在平衡表中的停产计划超预期提前复产或延长复产而大幅波动。我认为矿难事件对矿石长期来看最大的影响就是增加了其博弈性及波动率。假设现在Vale计划内的4000万吨/年及Brucutu矿3000万吨/年的减产如期减产，且减产时间符合预期（Brucutu矿假设BaseScenario停产一年），再算上非主流矿山及主流矿山的复产增产计划，那么今年矿石端供给将从年前预测增加约4000万吨变化至供给增量看平（Vale产量减量被其他矿山增量填平）。也就是说供需差将由需求端的变动量来决定。以我的供需平衡表模型来看，今年矿石美金价格估值将在80.5美元左右。

从盘面上看，富士康、白酒、苹果、银行、5G、乳业等板块涨幅居前；海南、军工、钛白粉、ST、区块链等板块跌幅居前。指数将停止上攻开启调整业内人士认为，今天指数走出了先扬后抑的走法，受特朗普表示将暂时放松对中兴的制裁和上海金融加大开放力度双重利好消息影响早盘指数高开高走，其中权重股表现给力。但午后中国商务部重启对高通恩智浦并购的审查这则消息和富士康上市对资金面带来的负面影响直接导致股指全线下挫。今日沪指K线也收获一根长上影线的倒T字形，显示出上方压力巨大，3200点只能远观不可追求。后续很可能会回踩寻求支撑。创业板指则位于高位疲态尽显，后续进一步调整到年线下方是大概率事件。

[美国插手]阿拉伯联合酋长国12日说，4艘商船当天在阿联酋附近海域“遭蓄意破坏”；沙特政府13日说，其中两艘是沙特油轮。美国驻沙特大使约翰·阿比扎伊德14日说，一旦确认袭击沙特油轮的黑手，美国必须严惩肇事方。阿比扎伊德说：“我们需要彻查，这样才能明白到底是怎么回事，事发原因是什么。然后，我们应该用除战争以外的合理方式应对。”

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